Opret et medlem manuelt

Denne artikel viser, hvordan du opretter ét medlem manuelt i goMember ved at udfylde opret-formularen. Det er måden at tilføje en enkelt person ad gangen – for eksempel når et nyt medlem melder sig ind, og du selv taster oplysningerne ind.

Skal du oprette mange medlemmer på én gang, er import hurtigere – se Importér medlemmer fra Excel. Skal nye medlemmer kunne melde sig ind selv via hjemmesiden, hører det til Aktivér online indmeldelse (GM-ENROLL-001).

Hvornår er det relevant

Opret et medlem manuelt, når:

• En enkelt person skal meldes ind, og du har oplysningerne ved hånden.
• Du vil oprette en bruger, der ikke nødvendigvis er et almindeligt medlem – for eksempel en ekstern kasserer eller en forælder med eget login.

Brug ikke manuel oprettelse, hvis:

• I skal oprette mange medlemmer på én gang – så er Importér medlemmer fra Excel hurtigere.
• Medlemmerne selv skal melde sig ind via hjemmesiden – så bruger I online indmeldelse i stedet.

Forudsætninger

Mangler du adgang, så se Tildel administrator-rettigheder (GM-ROLE-010).

Trin 1: Åbn opret-formularen

1. Gå til Medlemmer → Medlemsliste.
2. Klik + Opret ny medlem øverst til højre.

Formularen Ændre indstillinger åbner i et panel i højre side. Det er den samme formular, du senere bruger til at rette et medlem – den er bare tom nu.

Klik "+ Opret ny medlem" øverst til højre på medlemslisten.

Trin 2: Udfyld Personlige informationer

Øverst i formularen ligger afsnittet Personlige informationer. Tre felter er påkrævede og markeret med en stjerne (*): Fornavn, Efternavn og Køn. Resten er valgfrit, men nogle felter er vigtige i praksis.

• Fornavn og Efternavn (påkrævet) – medlemmets navn.
• Adresse – indtast vejnavn og husnummer. Yderligere info som etage og side skrives efter et komma.
• Postnummer og By.
• e-mail – vigtig, for det er her, foreningen kommunikerer med medlemmet.
• Mobil – telefonnummer, helst mobil. Landekoden står som standard til Danmark.
• Fødselsdato – skrives som dd.mm.åååå. Den er vigtig, hvis I vil lade systemet tildele hold og medlemskaber automatisk ud fra alder.
• Køn (påkrævet) – vælg i dropdownen. Står som standard til Ikke angivet.
• Billede – upload eventuelt et billede af medlemmet (jpg, jpeg, png eller gif, op til 10 MB).

Afsnittet Personlige informationer. Fornavn, Efternavn og Køn er påkrævede.

Trin 3: Tilføj hold, medlemskab og betaler (valgfrit)

Under de personlige oplysninger kan du knytte etiketter og en betaler til medlemmet med det samme – eller springe det over og gøre det senere.

• Hold / Medlemskab – klik på + ud for Etiketter/Hold for at sætte medlemmet på et hold eller give det et medlemskab. Det er etiketterne, der afgør, hvad medlemmet betaler for og deltager i. Se Tildel eller fjern etiket på et medlem (manuelt) (GM-TAG-012).
• Familie → Betaler – klik på + for at vælge den person, der skal betale for medlemmet. Det bruger I typisk, når en forælder skal betale for et barn. Mere om betaler-relationer i Familier og betaler-relationer (GM-FAMILY-001).

Feltet Bookingregler i afsnittet Regler kan du lade stå urørt ved oprettelsen. Det bruges kun, hvis et medlem skal have særlige regler ved booking, og regler på medlemmet går forud for regler på selve aktiviteten.

Trin 4: Udfyld Medlems data og Status

Afsnittet Medlems data styrer login, og Status styrer, om medlemmet er aktivt.

Under Medlems data:

• Medlemsnummer – det interne medlemsnummer. Medlemmet kan ikke selv ændre det.
• Brugernavn – det brugernavn, medlemmet logger på med. Lader du feltet stå tomt, danner systemet automatisk et brugernavn.
• Ændre kodeord – udfyld kun, hvis du vil sætte et bestemt kodeord. For nye medlemmer danner systemet automatisk et kodeord, hvis feltet er tomt.

Under Status:

• Medlem aktiv – er sat til som standard. Lad den være markeret for et nyt, aktivt medlem. Fjern markeringen, hvis medlemmet er udmeldt.
• Medlem blokeret – markér kun, hvis medlemmet ikke skal kunne logge på (typisk ved manglende betaling). Lad den stå tom ved oprettelse.
• Indmeldelsesdato – datoen, medlemmet blev indmeldt (dd.mm.åå).
• Udmeldelsesdato – lad den stå tom ved oprettelse. Sætter du en dato i fremtiden, gør den ikke i sig selv medlemmet inaktivt – det kræver en automatisering (Trigger), der rent faktisk inaktiverer eller sletter medlemmet på datoen.

Nederst kan du tilføje Noter – interne notater, som kun administratorer og holdansvarlige kan se.

Medlems data styrer login; Status afgør, om medlemmet er aktivt.

Trin 5: Gem

Klik Gem øverst i panelet. Medlemmet oprettes og dukker op i medlemslisten. Udfyldte du ikke brugernavn og kodeord, danner systemet dem nu automatisk, så medlemmet kan få login.

Pakke-begrænsninger

Almindelige fejl og løsninger

Formularen kan ikke gemmes.
Årsag: Et af de påkrævede felter (Fornavn, Efternavn eller Køn) er ikke udfyldt.
Løsning: Tjek, at alle felter med stjerne (*) er udfyldt, og gem igen.

Det nye medlem kan ikke logge på.
Årsag: Medlemmet er markeret som blokeret, eller medlemmet har endnu ikke fået sit login.
Løsning: Fjern markeringen i Medlem blokeret, og sørg for, at medlemmet har fået sit brugernavn og kodeord.

Fødselsdato eller datoer bliver ikke gemt rigtigt.
Årsag: Datoen er skrevet i et forkert format.
Løsning: Skriv fødselsdato som dd.mm.åååå og ind-/udmeldelsesdato som dd.mm.åå.

Næste trin

• Sæt medlemmet på et hold eller giv det et medlemskab → Tildel eller fjern etiket på et medlem (manuelt) (GM-TAG-012)
• Forstå, hvad et medlem er, og hvordan etiketter styrer det → Hvad er et medlem i goMember? (GM-MEMBER-001)
• Skal medlemmerne kunne melde sig ind selv? → Aktivér online indmeldelse (GM-ENROLL-001)

Beslægtede emner

• Hvad er et medlem i goMember? (GM-MEMBER-001)
• Importér medlemmer fra Excel (GM-MEMBER-011)
• Tildel eller fjern etiket på et medlem (manuelt) (GM-TAG-012)
• Familier og betaler-relationer (GM-FAMILY-001)