Find en faktura i fakturaoversigten

Hvad denne artikel dækker

Denne artikel viser, hvordan du finder en bestemt faktura i Fakturaoversigt — foreningens samlede liste over alle fakturaer. Du lærer at åbne oversigten, forstå kolonnerne, søge og filtrere, så du hurtigt finder den faktura, du leder efter.

Selve handlingerne — som at kreditere, bogføre eller sende en rykker — er beskrevet i egne artikler, der er nævnt nederst.

Sådan åbner du fakturaoversigten

Gå til Opkrævning → Fakturaoversigt i menuen. Du får nu en liste med alle foreningens fakturaer.

Fakturaoversigten under Opkrævning → Fakturaoversigt.

Sådan er oversigten bygget op

Hver linje i oversigten er én faktura. Kolonnerne viser:

• Faktura — fakturaens nummer.
• Medlem — navnet på det medlem, fakturaen tilhører.
• Betalt — et grønt flueben, når fakturaen er fuldt betalt.
• Bogført — et grønt flueben, når fakturaen er bogført i regnskabet.
• Faktura beløb — fakturaens samlede beløb.
• Betalt — hvor stort et beløb der er betalt. (Bemærk, at to kolonner hedder Betalt: den første viser med et flueben, om fakturaen er betalt, den anden viser hvor meget der er betalt.)
• Sidste betaling — den dato, fakturaen senest skal betales (forfaldsdatoen).
• Betalt dato — datoen, hvor fakturaen blev betalt.
• e-status — statussen for den mail, fakturaen er sendt med. Kuverten er grå ved Ingen status, rød ved Afvist og grøn ved Leveret.
• Status — om fakturaens betaling hentes automatisk. Ikonet med teksten Ikke automatisk indhentning betyder, at betalingen ikke trækkes automatisk.
• Produkt — det produkt, fakturaen dækker.

Nederst kan du se, hvor mange fakturaer listen indeholder (for eksempel 14 rækker).

Søg efter en bestemt faktura

Skriv i feltet Søg… øverst og tryk på søge-ikonet. Du kan for eksempel søge på et medlems navn for hurtigt at finde deres fakturaer.

Filtrér listen

Over listen er der tre filtre, du kan kombinere:

• Alle fakturaer — filtrér på fakturaens status. Du kan vælge Betalte, Ubetalte, Forfaldne, Krediterede, Mangler refundering, Afvigere, Alle bogførte eller Alle IKKE bogførte.
• Alle produkter — vis kun fakturaer for et bestemt produkt, for eksempel et medlemskab, et hold eller et klippekort.
• Sendte, afviste og ikke sendte — filtrér på, om fakturaen er sendt.

Ved siden af søgefeltet finder du også et filter-ikon, der viser og skjuler filtrene, og et download-ikon, der eksporterer data til Excel.

Gå videre med en eller flere fakturaer

Når du har fundet den rigtige faktura, kan du arbejde videre med den:

• Klik på de tre prikker ud for en faktura for at åbne dens menu — herfra kan du blandt andet se fakturaen, lave en kreditnota, se betalinger og posteringer.
• Sæt flueben ud for en eller flere fakturaer for at få en handlingslinje nederst. Herfra kan du Send besked/rykker, Afstem fakturaer og Slet fakturaer, og under de tre prikker også Kreditér fakturaer, Refunder kreditnotaer, Bogfør fakturaer, Fjern bogføring, Autotræk betaling fra betalingskort og Fakturaer til PDF/Udskrift.
• Klik på + Ny faktura øverst til højre for at oprette en ny faktura.

De enkelte handlinger er beskrevet i artiklerne nederst.

Pakke-begrænsninger

Almindelige fejl og løsninger

En faktura mangler i listen.
Årsag: Et filter skjuler den.
Løsning: Sæt filtrene tilbage til Alle fakturaer, Alle produkter og Sendte, afviste og ikke sendte, eller søg på medlemmets navn i Søg….

Fakturaen står som ikke betalt, selvom medlemmet har betalt.
Årsag: Betalingen er endnu ikke registreret eller afstemt.
Løsning: Se Når fakturaikonet er rødt, selvom fakturaen er betalt.

Beslægtede emner

• Hvad er forskellen på en faktura, opkrævning og kreditnota? (GM-FIN-001)
• Opret og kør en manuel opkrævning (GM-INVOICE-011)
• Send rykkere for ubetalte fakturaer (GM-INVOICE-012)
• Refundér en indbetaling (GM-INVOICE-013)
• Kreditér en faktura (GM-INVOICE-014)
• Når fakturaikonet er rødt, selvom fakturaen er betalt (GM-INVOICE-021)