Kreditér en faktura

Hvad denne artikel dækker

Denne artikel viser, hvordan du laver en kreditnota på en faktura — helt eller delvist — for at annullere eller nedsætte et krav, du allerede har sendt. Du sletter ikke en sendt faktura; du krediterer den, så regnskabet beholder sporet af både den oprindelige faktura og rettelsen. Artiklen viser også, hvornår du i stedet kan slette en faktura.

Vil du forstå forskellen på faktura, opkrævning og kreditnota som begreber, står det i Hvad er forskellen på en faktura, opkrævning og kreditnota?

Hvornår er det relevant

Kreditér en faktura, når:

• et medlem er blevet opkrævet ved en fejl
• et beløb var forkert og skal sættes ned
• en aktivitet eller booking er aflyst, og kravet skal trækkes tilbage

Vil du give penge tilbage, som medlemmet allerede har betalt, laver du først en kreditnota her og refunderer derefter — se Refundér en indbetaling nederst.

Forudsætninger

Sådan krediterer du en faktura

1. Gå til Opkrævning → Fakturaoversigt i menuen.
2. Find fakturaen, klik på de tre prikker ud for den, og vælg Kreditnota. Skal du kreditere flere fakturaer på én gang, markerer du dem med flueben og vælger Kreditér fakturaer i handlingslinjens …-menu.
3. Skærmen Opret kreditnota åbner med teksten "Kreditér en faktura, enten helt eller delvis".
4. Under Ordrelinier i fakturaen ser du fakturaens linjer med kolonnerne Medlem, Ordre linje, Beløb, Krediteret og Kreditér. I Kreditér-feltet står hele beløbet som standard. Vil du kun kreditere en del, retter du beløbet her — så laver du en delvis kreditering.
5. Sæt Fakturadato.
6. Markér Bogfør kreditnota, hvis kreditnotaen skal bogføres med det samme.
7. Markér Send, hvis kreditnotaen (eller en ny faktura) skal sendes til medlemmet.
8. Klik Opret kreditnota øverst til højre.

Skærmen Opret kreditnota, hvor du krediterer hele eller en del af fakturaen.

Slet eller kreditér?

Du kan både slette en faktura og lave en kreditnota — men det er ikke lige meget, hvilken du bruger:

• Er fakturaen hverken bogført eller betalt, kan du roligt slette den. Den er ikke landet i regnskabet, så der er intet spor at bryde.
• Er fakturaen bogført eller betalt, så lav en kreditnota i stedet for at slette. En kreditnota beholder sporet i regnskabet: både den oprindelige faktura og rettelsen står tilbage. Sletter du en betalt faktura, står indbetalingen tilbage uden modpost, og er der moms på, retter kreditnotaen også momsen.

Tommelfingerregel: kreditér, hvis fakturaen er bogført eller betalt — slet kun en faktura, der hverken er bogført eller betalt.

Sådan sletter du en faktura

Du kan slette en faktura to steder:

• I Opkrævning → Fakturaoversigt: markér fakturaen med flueben, og klik Slet fakturaer i handlingslinjen nederst.
• Under Medlemmer via Medlems aktioner: vælg medlemmet, og vælg aktionen SLET ubetalte fakturaer. Den fjerner kun ubetalte fakturaer.

Pakke-begrænsninger

Almindelige fejl og løsninger

Jeg vil kun kreditere en del af beløbet.
Årsag: Kreditér-feltet står med hele beløbet.
Løsning: Ret beløbet i Kreditér-feltet på den enkelte ordrelinje, før du klikker Opret kreditnota.

Medlemmet har betalt og skal have pengene tilbage.
Årsag: Kreditnotaen nedsætter kravet, men flytter ikke penge tilbage af sig selv.
Løsning: Refundér kreditnotaen bagefter — se Refundér en indbetaling.

Jeg vil rette en betalt faktura, men den er allerede bogført.
Årsag: En bogført eller betalt faktura skal ikke slettes — det bryder sporet i regnskabet.
Løsning: Lav en kreditnota i stedet, som beskrevet ovenfor.

Beslægtede emner

• Hvad er forskellen på en faktura, opkrævning og kreditnota? (GM-FIN-001)
• Find en faktura i fakturaoversigten (GM-INVOICE-010)
• Refundér en indbetaling (GM-INVOICE-013)
• Opret en faktura (GM-INVOICE-025)