Hvad denne artikel dækker
De fleste automatiseringer kører af sig selv, når en trigger udløses. En makro-automatisering gør ikke det — den venter, til du selv sætter den i gang på præcis de medlemmer eller fakturaer, du vælger fra en liste. Denne artikel viser, hvordan du kører en makro fra Medlemsliste og fra Fakturaoversigt.
Hvordan du bygger en makro (opretter automatiseringen og vælger triggeren Medlems makro eller Faktura makro), er dækket i Opret en automatisering og i Oversigt over triggere. Denne artikel handler kun om at køre en makro, der allerede er bygget.
Hvornår er det relevant
Brug en makro, når en handling skal køres på et udvalg, du selv markerer i øjeblikket — for eksempel at tildele en etiket til nogle få medlemmer, eller køre en fast handling på en håndfuld fakturaer.
Brug ikke en makro, hvis handlingen skal ske automatisk, hver gang triggeren udløses. Så skal du i stedet bygge en almindelig automatisering med en trigger, der udløses af sig selv.
Forudsætninger
| Krav | Hvor sættes det op | Reference |
|---|---|---|
| En automatisering med trigger Medlems makro eller Faktura makro er oprettet og aktiv | Indstillinger → Automatisering | Opret en automatisering |
Trin: Kør en makro fra Medlemsliste
- Gå til Medlemsliste.
- Sæt flueben ud for de medlemmer, makroen skal køre på. Bundlinjen viser nu antallet af valgte rækker sammen med Send mail, Send SMS og Aktioner.
- Klik på … (de tre prikker) yderst i bundlinjen.
- Vælg makroen i menuen. Dine makroer står som Kør: [makroens navn] — for eksempel Kør: Test Makro.
Makroer står som "Kør: [navn]" i …-menuen, når rækker er markeret.
- Panelet Kør automatisering / makro åbner. Feltet Automatisering viser makroens navn, og Kør mod medlemmer er allerede udfyldt med de rækker, du markerede. Du kan tilføje flere med +.
- Klik Kør nu.
Bekræftelses-panelet viser de markerede medlemmer, før makroen køres.
Trin: Kør en makro fra Fakturaoversigt
- Gå til Fakturaoversigt.
- Sæt flueben ud for de fakturaer, makroen skal køre på. Bundlinjen viser Send besked/rykker, Afstem fakturaer, Slet fakturaer og ….
- Klik på … (de tre prikker).
- Vælg makroen i menuen. Faktura-makroer står nederst som Kør: [makroens navn], under de faste handlinger som Bogfør fakturaer og Kreditér fakturaer.
På fakturalisten står faktura-makroerne nederst i …-menuen.
- Bekræft dit valg i panelet, der åbner, og kør makroen.
Pakke-begrænsninger
| Funktion | Smart | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Kør en makro-automatisering fra Medlemsliste eller Fakturaoversigt | ✅ | ✅ | ✅ |
Almindelige fejl og løsninger
Makroen står ikke i …-menuen.
Årsag: Makroen er ikke aktiv, eller den er bygget med en trigger, der ikke passer til listen (en Medlems makro vises kun på Medlemsliste, en Faktura makro kun på Fakturaoversigt).
Løsning: Åbn automatiseringen under Indstillinger → Automatisering, og tjek at Aktiv er markeret, og at triggeren passer til den liste, du står på.
Ingen rækker er valgt.
Årsag: …-menuens makro-punkter kræver, at mindst én række er markeret.
Løsning: Sæt flueben ud for de rækker, makroen skal køre på, før du åbner menuen.
Beslægtede emner
- Opret en automatisering (GM-AUTO-010)
- Oversigt over triggere (GM-AUTO-020)
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.