Opret en automatisering

Hvad denne artikel dækker

Denne artikel viser, hvordan du opretter en automatisering i goMember – trin for trin. Alle automatiseringer er bygget over samme ramme: et navn, en trigger (det der udløser den) og en eller flere aktioner (det den gør). Artiklen gennemgår den fælles ramme. De enkelte triggere og aktioner har hver deres indstillinger, som du finder i Oversigt over triggere og Oversigt over aktioner.

Er du i tvivl om, hvad en automatisering overhovedet er, så læs Hvad er en automatisering? først.

Hvornår er det relevant

Opret en automatisering, når systemet skal reagere af sig selv på noget, der sker – for eksempel sende en rykker når en faktura ikke er betalt, tildele klippekort når en faktura betales, eller blokere et medlem der skylder penge.

Trin: Find automatiserings-modulet

1. Gå til Indstillinger → Automatisering.
2. Vælg det område, automatiseringen hører til:
   • Medlemmer – automatiseringer der reagerer på medlems-events (fx alder, indmeldelse)
   • Opkrævning – automatiseringer der reagerer på fakturaer og betalinger
   • Aktiviteter – automatiseringer der reagerer på bookinger af ressourcer
   • Dørstyring – automatiseringer der reagerer på dør-events
   • Rokort – automatiseringer til Rokort-kunder

Billedtekst: Vælg det område, automatiseringen hører til.

Du lander på en liste over eksisterende automatiseringer i det valgte område.

Bemærk, at området Aktiviteter trods navnet indeholder booking-triggere: Ny booking, Booking ændret, Booking aflyst og Før booking start. Skal automatiseringen reagere på, at et medlem tilmelder sig en aktivitet, er det området Medlemmer, du skal bruge.

Trin: Opret automatiseringen

1. Klik + Opret ny automatisering øverst til højre. Panelet Automatisering åbner.
2. Udfyld Navn – giv automatiseringen et navn, der gør den genkendelig i listen (fx "Rykker 14 dage" eller "Klippekort ved betaling").
3. Vælg en Trigger i dropdown'en. Triggeren er det, der starter automatiseringen. Hvilke triggere der er tilgængelige, afhænger af det område, du valgte i forrige trin. Når du vælger en trigger, vises trigger-specifikke felter (fx en dato, en alder, eller hvilke etiketter den skal gælde for). Udfyld dem.
4. Under Aktioner klikker du Vælg aktion der skal tilføjes og vælger, hvad automatiseringen skal gøre, når triggeren udløses. Du kan tilføje flere aktioner til samme automatisering.
5. Lad Aktiv stå markeret, så automatiseringen kan køre.
6. Klik Gem, aktiveres ved ændringer (eller Gem) øverst til højre.

Billedtekst: En automatisering med navn, trigger, én aktion og Aktiv markeret.

Automatiseringen er nu oprettet og vises i listen. Den kører automatisk, næste gang triggeren udløses.

Godt at vide

• Hver trigger har sine egne felter. En faktura-trigger spørger om betalingsforhold, en alder-trigger spørger om alderen, en booking-trigger spørger om hvilke ressourcer. Det er derfor, formularen ser forskellig ud fra gang til gang. Den fulde liste står i Oversigt over triggere.
• Du kan tilføje flere aktioner. En automatisering kan for eksempel både sende en mail og tildele en etiket, når triggeren udløses. Klik Vælg aktion der skal tilføjes igen for at lægge flere til. Den fulde liste står i Oversigt over aktioner.
• Fjern en aktion med den røde knap Fjern aktion på aktionskortet.

Almindelige fejl og løsninger

Automatiseringen kører ikke.
Årsag: Aktiv er ikke markeret.
Løsning: Åbn automatiseringen, sæt markering i Aktiv, og gem.

Triggeren har ingen felter at udfylde.
Årsag: Der er ikke valgt en trigger i dropdown'en endnu.
Løsning: Vælg en trigger – felterne vises derefter.

Automatiseringen mangler i listen.
Årsag: Du kigger i et andet område end det, automatiseringen blev oprettet i.
Løsning: Gå til Indstillinger → Automatisering, skift område, og tjek den rigtige liste.

Jeg kan ikke finde en trigger om tilmelding under Aktiviteter.
Årsag: Området Aktiviteter indeholder kun booking-triggere.
Løsning: Vælg området Medlemmer i stedet — der ligger triggeren Medlem tilmeldt.

Beslægtede emner

• Hvad er en automatisering? (GM-AUTO-001)
• Oversigt over triggere (GM-AUTO-020)
• Oversigt over aktioner (GM-AUTO-021)
• Hvad er en etiket? (GM-TAG-001)