Hvad denne artikel dækker
Denne artikel viser, hvordan du sætter foreningens opkrævnings-indstillinger — først og fremmest Kredit (betalingsfristen på fakturaer) og Næste faktura nummer. De styrer, hvor lang tid medlemmerne har til at betale, og hvilket nummer den næste faktura får.
Betalingsformer, handelsbetingelser, finansmodulet og e-fakturering sættes samme sted, men har hver deres artikel — se nederst.
Sådan åbner du opkrævnings-indstillingerne
Gå til Indstillinger → Opkrævning → Indstillinger. Du lander på siden Økonomi indstillinger med sektionen Online Handel.
Siden Økonomi indstillinger under Indstillinger → Opkrævning → Indstillinger.
Indstillingerne på siden
Under Online Handel sætter du:
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Næste faktura nummer | Det fakturanummer, systemet udtager næste gang. Systemet tæller fortløbende derfra. |
| Kredit | Antal dages betalingsfrist på fakturaer lavet i systemet. Sætter du 0, er der ingen betalingsfrist. Fristen kan overskrives på den enkelte opkrævning. |
| Tillad at der kan kommenteres på fakturaer | Medlemmet kan kommentere direkte på en faktura, det har modtaget. |
| Udregn indmeldelsesprisen | Indmeldelsesprisen udregnes ud fra, hvornår indmeldelsen sker, inden for fra- og til-datoen på medlemskabets priser. Er der ikke både en fra- og en til-dato på prisen, bliver den ikke udregnet. |
Klik Gem, når du har rettet felterne. Kredit er obligatorisk (markeret med en rød stjerne).
Kredit og betalingsfrist
Kredit er det antal dage, medlemmerne har til at betale en faktura. Det tal, du sætter her, gælder som standard for alle fakturaer, systemet danner. Sætter du 0, kommer fakturaerne uden betalingsfrist.
Fristen her er udgangspunktet. På den enkelte opkrævning eller faktura kan du sætte en anden betalingsfrist, og den overskriver så det, der står under Kredit.
Andre indstillinger på samme side
Siden Økonomi indstillinger rummer også indstillinger, der har deres egen artikel. Sæt dem der:
- Betalingsformer — de måder, medlemmerne kan betale på. Se Opsæt betalingsformer.
- Handelsbetingelser — de betingelser, kunden skal godkende, før en ordre kan gennemføres. Se Skabelon til handelsbetingelser.
- Aktivér Finans/Økonomi system — slår regnskabssystemet til. Se Aktivér finansmodulet.
- eFakturering / EAN fakturering — send fakturaer som EAN/e-faktura. Se Send EAN / e-faktura.
Pakke-begrænsninger
| Funktion | Smart | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Opkrævnings-indstillinger (Kredit og fakturanummer) | ✅ | ✅ | ✅ |
Almindelige fejl og løsninger
Fakturaerne har en anden betalingsfrist, end jeg satte.
Årsag: Fristen er overskrevet på den enkelte opkrævning — den vinder over siden her.
Løsning: Tjek betalingsfristen på selve opkrævningen, ikke kun Kredit.
Der er ingen betalingsfrist på fakturaerne.
Årsag: Kredit står på 0.
Løsning: Sæt et antal dage i Kredit, hvis der skal være en frist.
Fakturanumrene starter forfra eller springer.
Årsag: Næste faktura nummer er ændret manuelt.
Løsning: Sæt Næste faktura nummer til det ønskede udgangspunkt — systemet tæller fortløbende derfra.
Beslægtede emner
- Opsæt betalingsformer (GM-INVOICE-017)
- Skabelon til handelsbetingelser (GM-INVOICE-024)
- Find en faktura i fakturaoversigten (GM-INVOICE-010)
- Opret og kør en manuel opkrævning (GM-INVOICE-011)
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.