Sådan bygger du en rapport – goMember Support

Hvad denne artikel dækker

Ud over goMembers færdige rapporter kan foreningen bygge sine egne. I rapportgeneratoren vælger du selv, hvilke data rapporten skal indeholde, hvordan den skal filtreres, og hvordan resultatet skal sorteres. Den færdige rapport kan hentes som Excel, vises i medlems-appen eller sættes ind på en indholdsside.

De færdige rapporter, du ikke selv skal bygge, er beskrevet i Forstå medlemsrapporter, Forstå booking-rapporter og Find og kør en regnskabsrapport.

Hvornår er det relevant

Byg din egen rapport, når ingen af de færdige rapporter giver præcis det udtræk, foreningen har brug for — for eksempel en liste over medlemmer med ubetalte fakturaer, en oversigt over hvem der ikke har været logget ind i år, eller et tal, bestyrelsen vil have vist direkte på hjemmesiden.

Brug ikke rapportgeneratoren, hvis en færdig rapport allerede dækker behovet. De færdige rapporter er hurtigere og kræver ingen opsætning.

Sådan finder du rapportgeneratoren

Gå til Rapporter → Rapportgenerator. Har foreningen ingen egne rapporter endnu, står der en kort tekst om, at I selv kan bygge rapporter, og at de kan hentes som Excel, vises eller indsættes på indholdssider. Klik + Opret ny rapport for at begynde.

Fanen Rapportgenerator under Rapporter uden egne rapporter. Den vandrette menu viser Rapportgenerator, Medlemmer, Booking, Opkrævning, Regnskab og Momsindberetning. I feltet står en kort tekst om, at foreningen selv kan bygge rapporter, og at de kan hentes som Excel, vises eller indsættes på indholdssider, samt knappen + Opret ny rapport.

Rapportgeneratoren uden egne rapporter. Klik + Opret ny rapport for at bygge den første.

Rapportens grundindstillinger

Panelet Rapport generator åbner. Øverst sætter du det, der gælder for hele rapporten:

Navn — rapportens navn. Feltet er obligatorisk.
Kun for medlemmer — sæt den, hvis rapporten kun må ses af aktive medlemmer.
Kan ses i App — sæt den, hvis rapporten skal kunne ses af medlemmer i goMember-appen. Medlemmerne ser kun de rapporter, de har adgang til. Feltet er sat på forhånd, og goMember anbefaler at lade det stå.
Sorteringsnummer — bestemmer rapportens rækkefølge i forhold til de andre rapporter.

Selve rapporten er opdelt i fire faner: Vælg data, Filtrer, Sorter og Forhåndsvis. Du arbejder dig igennem dem i den rækkefølge.

To ting skal være på plads, før du kan gemme

Rapportgeneratoren spærrer for Gem, indtil to betingelser er opfyldt. Advarslen øverst i panelet Rapport generator fortæller, hvad der mangler:

Ingen data valgt — du kan ikke gemme, før du har valgt data på fanen Vælg data.
Forhåndsvisning før gemning — du kan ikke gemme, før du har forhåndsvist rapporten på fanen Forhåndsvis.

Fanen Forhåndsvis er grå, indtil du har valgt data. Rækkefølgen er altså: vælg data, filtrér, sortér, forhåndsvis — og gem så.

Fanen Vælg data

Her vælger du først, hvilken datakilde rapporten skal bygge på. Du kan vælge mellem:

Datakilde	Indeholder
Booking	Statistik på booking
Medlemmer	Statistik på medlemmer
Fakturaer	Statistik på fakturaer
Finansdata	Finansår og bogførte posteringer
Både	Statistik på både
Medlemsture	Statistik på medlemsture
Bådture	Statistik på bådture
Skader og reparationer	Skader og reparationer i forhold til både

Klik på datakilden, så folder dens felter ud. Sæt flueben ved de felter, rapporten skal indeholde. Vælger du for eksempel Medlemmer, kan du blandt andet tage Fornavn, Efternavn, Medlemsnummer, Alder, Postnummer, e-mail, Har ubetalte fakturaer, Sidste login, Medlem aktiv, Indmeldelsesdato og Udmeldelsesdato med.

Vælger du et dato-felt — for eksempel medlemmets fødselsdag — kommer der en liste frem, hvor du bestemmer, hvordan datoen skal grupperes: År og måned, År, Måned, Time, Uge nummer, Uge dag, Dato, Tidspunkt eller Dato og tidspunkt. Det er sådan, du får en rapport, der for eksempel tæller medlemmer per fødselsår i stedet for at liste hver enkelt dato.

Felterne under datakilden Medlemmer. Sæt flueben ved dem, rapporten skal indeholde.

Fanen Filtrer

Her afgrænser du, hvilke rækker der kommer med. Filtrene er ikke de samme som datafelterne — de er lavet til at skære i datamængden. Under Medlemmer kan du blandt andet filtrere på Medlem logget ind, Alder, Sidste login, Har ubetalte fakturaer, Medlem blokéret, Medlem aktiv, Indmeldelsesdato og Udmeldelsesdato.

Tre etiket-filtre fortjener en bemærkning, fordi de gør noget forskelligt:

Mindst en etiket — medlemmet skal have mindst én af de valgte etiketter.
Alle etiketter — medlemmet skal have dem alle sammen.
Ingen etiketter — medlemmet må ikke have nogen af dem.

Sætter du et dato-filter — for eksempel Sidste login — vælger du perioden i en liste med blandt andet I dag, Sidste time, Fremtid, Denne måned, Sidste måned, I året, Sidste år, Seneste år, Specifik dato, Denne sæson, Sidste sæson, Denne undersæson, Seneste sommersæson og Seneste vintersæson.

Fanen Filtrer i Rapport generator med datakilden Medlemmer foldet ud. Filtrene står som afkrydsningsfelter: Medlem logget ind, Medlem, Alder, Sidste døråbning, Sidste booking, Sidste faktureret, Sidste login, Har ubetalte fakturaer, Mindst en etiket, Alle etiketter, Ingen etiketter, eFakturering / EAN, Medlem blokéret, Medlem aktiv, Indmeldelsesdato og Udmeldelsesdato.

Filtrene under Medlemmer. Bemærk de tre etiket-filtre, der gør hver sin ting.

Fanen Sorter

Her bestemmer du, hvordan resultatet skal stilles op.

Resultat sortering — der er én række per kolonne, du har valgt. For hver kolonne sætter du Kolonne navn (den overskrift, kolonnen får i rapporten), Justering og Sorter resultat. Pilene op og ned flytter kolonnen frem og tilbage i rapporten.
Resultat størrelse — hvor mange resultater der skal returneres.
Vis rang — nummererer rækkerne.
Vis sum — lægger en sum-række til. Feltet er sat på forhånd.
Vis gennemsnit — lægger en gennemsnits-række til.

Fanen Sorter i Rapport generator. Under Resultat sortering står to rækker, Fornavn og Efternavn, hver med kolonnerne Kolonne navn, Justering og Sorter resultat samt op- og ned-pile. Nedenunder feltet Resultat størrelse og afkrydsningsfelterne Vis rang, Vis sum og Vis gennemsnit.

På Sorter-fanen navngiver, ordner og sorterer du kolonnerne. Hver valgt kolonne får sin egen række.

Fanen Forhåndsvis, og gem

Klik Forhåndsvis for at se rapporten med rigtige data. Det er samtidig det trin, der låser Gem op. Ser rapporten rigtig ud, klik Gem. Rapporten ligger derefter i rapportgeneratoren og kan hentes som Excel, vises i appen eller sættes ind på en indholdsside.

Pakke-begrænsninger

Funktion	Smart	Pro	Premium
Byg egne rapporter i rapportgeneratoren	✅	✅	✅
Hent rapporten som Excel	✅	✅	✅
Vis rapporten i medlems-appen	❌	✅	✅
Indsæt rapporten på en indholdsside	❌	✅	✅

Almindelige fejl og løsninger

Gem-knappen er grå.
Årsag: Enten er der ikke valgt data, eller også er rapporten ikke forhåndsvist endnu. Advarslen øverst i panelet siger hvilken af delene.
Løsning: Vælg mindst ét felt på Vælg data, klik derefter Forhåndsvis, og gem så.

Fanen Forhåndsvis kan ikke klikkes.
Årsag: Der er ikke valgt data endnu.
Løsning: Sæt flueben ved mindst ét felt på Vælg data.

Filteret på etiketter giver et andet resultat end forventet.
Årsag: Mindst en etiket, Alle etiketter og Ingen etiketter gør tre forskellige ting.
Løsning: Vælg det filter, der matcher: mindst én af dem, alle af dem, eller ingen af dem.

Medlemmerne kan ikke se rapporten i appen.
Årsag: Kan ses i App er ikke sat, eller medlemmet har ikke adgang til rapporten.
Løsning: Sæt Kan ses i App, og kontrollér, om Kun for medlemmer spærrer for den gruppe, der skal se den.

Beslægtede emner

Forstå medlemsrapporter (GM-REPORT-022)
Forstå booking-rapporter (GM-BOOKING-031)
Find og kør en regnskabsrapport (GM-REPORT-010)