Gå til hovedindhold

Send rykker automatisk ved overskredet betaling

Team GoMember
Opdateret

Hvad denne artikel dækker

Denne fremgangsmåde får goMember til automatisk at sende en rykker — en påmindelse — til et medlem, når en faktura ikke er betalt et bestemt antal dage efter forfald. Det er en automatisering: en trigger, der starter den (Faktura ikke betalt), og en aktion, den udfører (Send besked). Grundtanken bag automatiseringer er forklaret i Hvad er en automatisering?, og selve opsætnings-flowet trin for trin står i Opret en automatisering.

Vil du sende rykkeren manuelt i stedet, er det en anden fremgangsmåde — se Send rykkere for ubetalte fakturaer.

Hvornår er det relevant

Brug denne automatisering, når:

  • I vil have systemet til selv at minde medlemmer om ubetalte fakturaer
  • I vil sætte det op én gang og lade det køre fremover

Brug den ikke, hvis:

Forudsætninger

Krav Hvor Reference
Der findes fakturaer med en forfaldsdato Opkrævning → Fakturaoversigt Find en faktura i fakturaoversigten (GM-INVOICE-010)
Valgfrit: skal der et gebyr på, findes et rykkergebyr som produkt med en pris Indstillinger → Medlemmer → Etiketter → $-ikonet på etiketten Sæt pris på en etiket (GM-TAG-020)

Sådan opsætter du automatiseringen

  1. Gå til Automatisering → Opkrævning, og klik + Opret ny automatisering.
  2. Giv automatiseringen et Navn, for eksempel Rykker.
  3. Vælg Trigger: Faktura ikke betalt.
  4. I feltet Dage skriver du, hvor mange dage efter forfald rykkeren skal sendes — for eksempel 5.
  5. Vil du kun ramme bestemte hold eller medlemskaber, vælger du dem under Produkter inkluderet — eventuelt sammen med Etiket kategorier. Vælger du ingen af delene, gælder automatiseringen alle forfaldne fakturaer.
  6. Under Aktioner vælger du Send besked.
  7. Sæt Send til til Til medlem, så beskeden går til det medlem, fakturaen hører til.
  8. Skriv et Emne, for eksempel Rykker, og selve teksten under Beskeden. Med Vælg flettefelt kan du sætte medlemmets navn ind — for eksempel [[Modtager: Fulde navn]] — så beskeden tiltaler dem personligt.
  9. Skal der også et gebyr på fakturaen, tilføjer du endnu en aktion: Tilføj rykkergebyr.
  10. Sæt flueben i Aktiv, så automatiseringen kører.
  11. Klik Gem.

Der er ikke noget send-trin, du selv skal trykke på. Når automatiseringen er gemt og Aktiv, sender den rykkeren af sig selv, hver gang en faktura stadig er ubetalt det antal dage efter forfald, du har sat under Dage.

Automatiserings-panelet i goMember admin med Navn (Rykker), Trigger sat til Faktura ikke betalt og feltet Dage (5), og under Aktioner aktionen Send besked med Send til (Til medlem), Emne (Rykker) og feltet Beskeden med flettefeltet [[Modtager: Fulde navn]] og teksten Betalt venligst, samt Vælg flettefelt og et flueben i Aktiv.

Automatiseringen: trigger Faktura ikke betalt med feltet Dage, og aktionen Send besked med Emne, Beskeden og flettefelt.

Send flere rykkere efter hinanden

Vil du sende mere end én rykker — for eksempel en påmindelse efter 7 dage og en skarpere efter 14 og 21 dage — opretter du en automatisering for hver. De er ens, men har hver sit tal i feltet Dage og hver sin tekst under Beskeden. Skal gebyret først lægges på ved sidste rykker, tilføjer du kun aktionen Tilføj rykkergebyr på den.

Almindelige fejl og løsninger

Automatiseringen gør ingenting.
Årsag: Aktiv er ikke sat, eller Dage mangler.
Løsning: Åbn automatiseringen, sæt flueben i Aktiv, og tjek, at Dage er udfyldt.

Rykkeren blev ikke sendt.
Årsag: Beskeden er tom, eller medlemmet mangler en gyldig mailadresse.
Løsning: Skriv en tekst under Beskeden, og tjek, at medlemmet har en mailadresse på sin profil.

Et medlem fik en rykker, selvom de har betalt.
Årsag: Betalingen er ikke registreret eller afstemt endnu, så fakturaen står stadig som ubetalt.
Løsning: Registrér eller afstem betalingen, så fakturaen bliver markeret som betalt.

Beslægtede emner

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.