Ved at implementere automatiseringsregler kan bogføringsprocessen effektiviseres, da systemet genkender de fleste bankposteringer, hvilket reducerer den manuelle indsats og sparer tid og ressourcer. Automatiseringsregler analyserer bankposteringstekst og tildeler den korrekte modkonto, hvilket minimerer fejl og forbedrer regnskabsnøjagtigheden. For at oprette regler navigeres til "Regnskab" og "Bankafstemning", hvor specifikke bankkonti vælges for regeloprettelse. Nye regler tilføjes ved at klikke på "Opret ny regel", og når gemt, anvendes de automatisk på nye posteringer.
Ved at implementere automatiseringsregler kan I effektivisere jeres bogføringsproces betydeligt. Systemet vil være i stand til at genkende langt de fleste af jeres bankposteringer, hvilket betyder, at I kun skal fokusere på et begrænset antal posteringer, når I skal bogføre. Dette kan spare jer for både tid og ressourcer, da det reducerer den manuelle indsats, der normalt kræves i forbindelse med bankafstemning.
Automatiseringsregler fungerer ved at analysere teksten i bankposteringerne og derefter tildele den korrekte modkonto baseret på de identificerede oplysninger. Dette sikrer, at bogføringen bliver præcist og effektivt udført, hvilket minimerer risikoen for fejl og forbedrer den overordnede nøjagtighed i regnskaberne.
For at oprette automatiseringsregler, skal I følge disse enkle trin:
1. Start med at navigere til sektionen "Regnskab" og vælg derefter "Bankafstemning". Dette er det område, hvor I kan administrere jeres banktransaktioner og indstille regler for automatisering.
2. Find den specifikke bankkonto, for hvilken I ønsker at oprette regler. Klik på ikonet , der er placeret ved siden af bankkontoen. Dette vil åbne op for indstillingerne for den pågældende konto.
3. Vælg derefter muligheden for at fortsætte med oprettelsen af reglerne. Dette vil guide jer til den relevante sektion, hvor I kan se og administrere eksisterende regler.
4. I dette afsnit vil I kunne se en liste over alle de regler, der allerede er oprettet for den valgte konto. Dette giver jer et overblik over, hvad der allerede er konfigureret, og gør det lettere at tilpasse nye regler efter behov.
5. For at tilføje en ny regel, klik på knappen Opret ny regel. Dette vil åbne en ny formular, hvor I kan indtaste de nødvendige oplysninger for den nye automatiseringsregel.
Hvis I ikke angiver nogen specifik posteringstekst, vil systemet automatisk bevare den tekst, der kommer direkte fra banken. Dette sikrer, at der ikke går information tabt, og at alle relevante data fortsat er tilgængelige.
6. Når alle oplysninger er indtastet, klik på "Gem" for at oprette reglen. Det er vigtigt at sikre, at alle detaljer er korrekte, inden I gemmer, så I undgår eventuelle problemer senere hen.
7. Efter at en regel er blevet gemt, vil den automatisk blive anvendt på alle bankposteringer, som endnu ikke er blevet overført til kassekladden. Dette betyder, at I straks vil kunne se resultaterne af den nye regel i visningen af bankposteringer, hvilket giver jer mulighed for hurtigt at vurdere, om alt fungerer som forventet.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.