Krediter eller slet en faktura/opkrævning

Slette eller kreditere en faktura - hvad er forskellen?

Det hænder, at nogle medlemmer modtager en opkrævning, som de ikke skal betale, da de måske vil udmelde sig. Og måske er de også kommet til at betale den med kreditkort. Det kan være sket enten som almindelig betaling, eller via automatisk abonnements træk. Det kan også være sket en fejl i en kontingentopkrævning, hvor et par medlemmer måske ikke har fået fjernet et hold, så de er blevet opkrævet for det osv. 

Hvis medlemmet har fået regningen, men endnu ikke betalt og regningen ikke er bogført, så skal den blot slettes.

Har medlemmet derimod modtaget en regning, der er bogført (kun relevant for de der har aktiveret Finans modulet - ses ved at menupunktet "Regnskab" er synligt i den sorte administrationsmenu), skal denne krediteres.

Fjern bogføring af faktura

Er fakturaen bogført kan du ikke slette den, du skal derfor fjerne bogføringen først. Sådan gør du:

• Vælg fakturaen/-erne ved hjælp af de checkbokse helt ude til venstre for hvert enkelt række.
• Tryk på aktionerne knappen med den blå kasse som fortæller dig hvor mange fakturaer du har valgt.
• Og til sidst gå igennem fjern bogføring processen.

Slette en faktura

Medlemmet har modtaget en ikke-bogført faktura og har ikke betalt. Kun hvis begge disse scenarier er opfyldt, må man slette en faktura. Sådan gør du:

• Fra den sorte administrationsmenu vælges "Opkrævning" og derinde "Fakturaoversigt"
• Find den pågældende faktura i fakturaoversigten
• Klik på ikonet med tandhjulet ude til højre
• Vælg evt. "Vis Faktura" blot for at sikre dig, at det er den rette faktura, men ellers gå til næste step
• Vælg "Slet"

Krediter en faktura

Se hvordan du krediterer eller del krediterer en faktura her.

Se hvordan du krediterer flere fakturaer på en gang her. 

/Admin/Invoices